Épiphanie Frayeur est une petite fille qui grandit en même temps – mais moins vite – que sa peur.
Ses cheveux sont constamment dressés sur sa tête. Elle a peur de tout, tout le temps.
Cette peur – une énorme masse noire qui prend différentes formes – la suit partout, attachée à ses pieds comme son ombre.
– Aaahhh !!! Vous m’avez fait peur ! Qu’est-ce que c’est que ça ?
– Ma peur justement.
– On dirait votre ombre.
– Oui, j’ai peur de mon ombre.

À l’orée de ses neuf ans, Épiphanie souhaite réussir à la dompter pour ne plus la subir.
Au cours de cette quête, elle fait d’étonnantes rencontres – toutes plus loufoques les unes que les autres – : un psychiatre, un coiffeur, un chevalier sans peur et sans reproche, un dompteur de fauves, une voyante. Nouera-t-elle de nouveaux liens qui la rendront plus forte ?